| Informações |
|---|
Como acessar |
Após logar na plataforma SICACRED, então clique em PROCESSOS e em seguida Acompanhar Meus Clientes.
| Informações |
|---|
Como incluir clientes para acompanhar |
Para incluir os clientes para acompanhamento o mesmo será feito através da IMPORTAÇÃO de Planilha, conforme imagem abaixo.A Distribuidora poderá incluir um documento CNPJ\CPF para acompanhamento através inicialmente da importação de planilha.
| Nota |
|---|
IMPORTANTE: o CNPJ\CPF somente poderá ser incluído caso o mesmo tiver compras nos últimos 12 (doze) meses na Distribuidora, ou seja, tem que ser um cliente da distribuidora. |
. |
| Nota |
|---|
MODELO DE PLANILHA A SER IMPORTADA |
| View file | ||
|---|---|---|
|
Na planilha de exemplo acima feita para importação, teremos os campos abaixo que devem ser fornecidos. Os em Vermelho são obrigatórios.
RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | NOME FANTASIA | AVISA ATUALIZAR | AVISA CONSULTADO | AVISA VENCIDO | VALOR VENCIDO AVISO |
Os campos com os tipos de avisos: Avisa Atualizar, Avisa Consultado e Avisa Vencido, devem ser informados com SIM ou NÃO.
Na Planilha e na tela, a Distribuidora poderá informar os TIPOS DE AVISOS que deseja para receber. Tendo como opções:
Avisa Atualizar: Quando OUTRA Distribuidora atualizar os dados daquele CNPJ\CPF;
Avisa Consultado: Quando OUTRA Distribuidora consultar o CNPJ\CPF;
Avisa Vencido: Quando ele tiver a partir de um VALOR R$ X,XX de VENCIDOS (Valor Vencido Aviso) em OUTRAS Distribuidoras.
| Informações |
|---|
MODELO DE PLANILHA A SER IMPORTADA |
| View file | ||
|---|---|---|
|
Na planilha de exemplo acima feita para importação, temos um registro com CPF, um com CNPJ e um com documento informado inválido. Ao informar o CPF/CNPJ, o mesmo não deve conter caracteres especiais e SOMENTE números.
Os campos com os tipos de avisos: Avisar Vencidos, Avisar Consultados e Avisar Atualizados Devem ser informados com SIM/NÃO.
| Dica |
|---|
ACOMPANHAMENTO |
Como ver os resultados\avisos do clientes em acompanhamento |
Os resultados do acompanhamento, ou seja, os AVISOS se poderá pode EXPORTAR, assim gerando uma planilha de resultado dos avisos escolhidos e também . Também deverá receber os avisos por e-mail, sempre que o tipo de aviso tiver ocorrido no dia anterior.
| Nota |
|---|
ATENÇÃO |
Faturamento irá ser mensal pelos registros que o cliente inseriu na base de dados para acompanhar e por Tipo de Aviso disparado.