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Versão 2.0.8.4
Script: Alteracoes20230205
COMERCIAL
Relatórios – Curva ABC dos Itens | 210
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IMPORTANTE: No caso de desejar verem a Curva ABC por Margem ou Venda - Custo, é necessário que os produtos estejam com PREÇOS DE CUSTOS. No caso de desejar ver a Margem de Contribuição, então é preciso ver as configurações de MARK-UP que foi utilizada no momento de colocar o PREÇO DE VENDA do produto .
Versão 2.0.8.3
Script: Alteracoes20211220
| Informações |
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IMPORTANTE |
Caso o cliente tenha GR PDV é necessário sincronizar TODAS as vendas dos PDV´s e não deixar nada no REPOSITORIO pendente de processamento.
Será preciso também atualizar o GR PDV.
GERAL
Clientes com contratos ATIVOS do SICACRED também poderão abrir o modulo administrativo para configurações, como filiais.
IMPORTANTE: A licença precisa ter definido quantas EMPRESAS e FILIAIS o Grupo Empresa possui.
COMERCIAL
Relatórios – Docs.Movimentação (Vendas\Compras\Outros) | 210
Na parte de ITENS estava aparecendo os ITENS CANCELADOS das Vendas Efetivadas e o total dos itens ficava diferente do total da venda. LEMBRANDO, que esse total ainda pode ser diferente se no total da venda, tenha incidência de tributos e abatimentos\desconto que não se tem nos totais do item, ou seja, são aplicados somente ao total do documento ou que o rateio pelos itens provoque algum diferença de casas decimais.
FINANCEIRO
Integração Bancária - BOLETOS
Agora os clientes que rodam na nossa Nuvem podem gerar boletos automaticamente, inclusive quando o Boleto for pago, o mesmo terá seu registro de pagamento feito diretamente no sistema para acompanhamento.
IMPORTANTE: Para ativar esse recurso é necessário Licença e implantação da integração com os Bancos que o cliente desejar.
Integração Bancária - PIX
Clientes que desejarem realizar a venda com PIX com integração direta com uma conta bancária também será possível.
IMPORTANTE: Para ativar esse recurso é necessário Licença e implantação da integração com os Bancos que o cliente desejar.
/wiki/spaces/GRSuporte/pages/765591553
Quais bancos e instituições financeiras temos integração ?
Versão 2.0.8.2
Script: Alteracoes20201224
GERAL
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Novas cores no GRID para informar estoque Zerado ou Negativo
FINANCEIRO
Cadastros – Formas de Pagamentos | 107
Novas opções na Forma de Pagamento
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Agora na Forma de Pagamento, temos:
Utilização: Informar se é para ser utilizada nos Recebimentos (Vendas, Contas a Receber), Pagamento (Compras, Contas a Pagar) ou Ambas situações.
Integração - Banco: No caso para os bancos que temos integração, agora será permitido gerar boletos.
Versão 2.0.8.1
Script: Alteracoes20200901
GERAL
https://grchamados.desk360.com.br/app/admin/tickets/show/1794
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Novo Campo CEST
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IMPORTANTE:
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A Conversão ENTÃO, é feita no PROCESSAMENTO, referente a UNIDADE da NOTA que importar ver para o sistema como alguma que exista e é Convertida se preciso para a UNIDADE QUE CONTROLA O ESTOQUE.
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LINKS RELACIONADOS:
https://grchamados.desk360.com.br/app/admin/tickets/show/1789
FISCAL
Processos – Integração com outros sistemas | 237
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Script: Alteracoes20200110 e Alteracoes20200625
GERAL
Layout dos Relatórios Comum Para Todos os Usuários
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Tipo de Negócio -> No caso, por exemplo quando colocar MERCADINHO, já vai habilitar no Cadastro de Itens, novas Classificações para os Itens que é importante para um Supermercado para analisar os resultados.
Opções para analise do negócio -> São campos também para montagem de relatórios e gráficos com base nesses campos da filial.
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Área de Venda em Metro Quadrado -> É a área de gondolas, ou seja dos caixas até o final do supermercado. A meta de venda por MT2 para supermercado atualmente é R$ 2.500,00.
IMPORTANTE: É importante para geração de DCe (Documentos eletrônicos), como: NFe, NFCe e CFe. Que a pasta dos XML fique dentro da pasta do GRUPO EMPRESA – Opções – Grupo Empresarial | 68.
Exemplo: C:\GR\Corpsys\DOC\DceEmitidos\ ou C:\GR\Corpsys\DOC\XML_Emitidos\
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Novos Campos e Foco para Supermercados e Mercadinhos
IMPORTANTE:
Monitorar – Itens que precisa monitorar de perto os preço de custo e\ou venda. Geralmente são itens que trazem o cliente para loja (Âncoras) e\ou itens que o consumidor final tem noção de preço (Notáveis ao Cliente).
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Pode informar os itens que se RELACIONAM com o item principal. A se define o TIPO DO RELACIONAMENTO. Se um PRODUTO SIMILIAR ou ser de CROSS VENDA.
IMPORTANTE: CROSS VENDA são produtos que você deve deixar próximos (ao lado ou em cima) ao produto PRINCIPAL, ou seja, apesar de categoria diferente, vai vender bem melhor estão JUNTO\VISÍVEL ao produto principal, são geralmente os produtos que vai comprar por IMPULSO, pois se comunica com o produto principal. Produtos com pouca margem MAS relacionados com outros produtos que tem maior margem.
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Grid Itens Com Linhas Destacadas
Se item DESATIVADO a Cor da Fonte da Letras ficará VERMELHA. Se ESTOQUE menor que 0 (NEGATIVO) fica com cor de FUNDO vermelha, se igual a ZERO fica lilás. Vai considerar PRIMEIRO se tem estoque FISCAL, depois ver se tem estoque DISPONÍVEL.
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Agora quando o movimento iniciar com 05 já vai ocultar automaticamente algumas colunas do Grid dos Itens do Documento.
IMPORTANTE: Na lembrar que os ícones com as SETAS na imagem acima melhoram a visibilidade do usuário para ver os itens.
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DOCUMENTOS FISCAIS e DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS, é devido porque podem ter documentos como notas fiscais de COMPRA ou ENTRADA que não foram emitidas pelo cliente.
Relatórios – Itens Cadastrados | 190
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Script: Alteracoes20190607
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Informar\Altera quantidade de estoque
Alterar diretamente no item a quantidade de estoque dele.
IMPORTANTE: Na tabela “tblTipEst” temos que ter o MOVIMENTO que faz o ACERTO daquele estoque e a FILIAL precisa está configurada para controlar aquele tipo de estoque.
SELECT * FROM tblTipEst WHERE CodGrpEmp = 201410
Novas Colunas de Visualização
Foi alterado o Grid dos itens para trazer por padrão os campos mais importantes para o CLIENTE e que também são necessários para o PDV. Temos como novos campos: Cód.Barras, Est.Disponível, Est.Fiscal e Prc. Venda. Com esses novos campos é possível Orderna e Localizar por eles.
IMPORTANTE: Não se consegue ainda fazer filtros pelos campos de Estoques ou Preço, esses o cliente consulta no relatório de Estoques;
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Se a unidade do Estoque for diferente da Unidade a Importar e não tivermos cadastrado a formula de conversão o sistema permitirá já cadastrar no momento da importação da nota. Marcando a opção de “Gravar para Sempre...”, então a formula ficará gravada no banco de dados, caso contrário será utilizado somente para aquele item.
Alterar os Vencimentos e Valores dos Docs. Financeiros Gerados
No documento agora os Doc. Financeiros, NÃO PAGOS, é possível alterar os Vencimentos e Valores sem precisar ir no financeiro.
IMPORTANTE: O Documento Financeiro somente pode ser alterado caso não esteja Baixado (Pago).
Os Documentos Financeiros SOMENTE aparecem DEPOIS de Documento Comercial PROCESSADO e caso a configuração do movimento esteja configurada para gerar os documentos financeiros E o PERFIL DE GERAÇÃO de Contas a Pagar e Receber esteja configurado no FINANCEIRO. VER EXEMPLO ABAIXO.
FINANCEIRO
Cadastros – Formas de Pagamento | 107
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Script: Alteracoes20190423
COMERCIAL
Cadastros – Movimentação | 114
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No documento agora os Doc. Financeiros, NÃO PAGOS, é possível alterar os Vencimentos e Valores sem precisar ir no financeiro.
IMPORTANTE: O Documento Financeiro somente pode ser alterado caso não esteja Baixado (Pago).
Os Documentos Financeiros SOMENTE aparecem DEPOIS de Documento Comercial PROCESSADO e caso a configuração do movimento esteja configurada para gerar os documentos financeiros E o PERFIL DE GERAÇÃO de Contas a Pagar e Receber esteja configurado no FINANCEIRO. VER EXEMPLO ABAIXO.
ADMINISTRAÇÃO
Cadastros – Configuração dos Movimentos
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No caso do por exemplo temos o CFOP 6949 – Outras Saidas e o Movimento utiliza o CFOP 6949.5 – Retorno de Empréstimo e queremos que sai o Nome do CFOP 6949.5, então essa opção precisa está DESMARCA, caso contrário vai imprimir no DANFE o nome de CFOP BASE 6949 .
Versão 2.0.7.6
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No caso para NFe vai gerar o DANFE e XML com os dados do PRODUTO no FORNECEDOR, caso tenha esses dados no cadastro do produto para o Fornecedor (destinatário NFe).
IMPORTANTE: O correto para CLIENTES que trabalham apenas com um tipo de fornecedor que precisa devolver notas frequentemente, como FACÇÕES, que precisam utilizar geralmente os mesmos dados do fornecedor (REFERENCIA, NOME e UNIDADE) é que no sistema já seja CADASTRADO o item tal qual é no FORNECEDOR.
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Agora pode se enviar o Estoque.
IMPORTANTE:
Ter encerrado o mês comercial;
Melhores opções é colocar no corpo do e-mail ou excel;
O relatório do CONTADOR somente deve ser o FISCAL, somente dos produtos MARCADOS nas suas características como INVENTÁRIO e a posição FINAL DO ANO MÊS QUE DESEJA e não a posição atual.
Versão 2.0.7.5
Script: Alteracoes20190204
GERAL
Função Calculo do Digito Verificador para Tocantins (TO)
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Informar se nos PDV´s da Filial teremos controle de caixa, e então no PDV que tiver recebimento de dinheiro (finalizar venda), será exigido que o Operador (CAIXA) somente mude de seja outro operador após finalizar o Caixa.
COMERCIAL
Cadastro Clientes
Inscrição Estadual
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Em Processos – Contar Estoque vai permitir selecionar a Configuração de Movimento e nela ele vai verificar a as CONFIGURAÇÕES de estoque dos MOVIMENTOS GERADOS.
IMPORTANTE:
Para empresas que tem mais de um ESTOQUE, exemplo estoque FISCAL, é preciso criar um movimento PARA CADA TIPO DE ESTOQUE, e esse documento precisa INICIAR o código com 01.02.
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Agora é permitido excluir a Conta GR (Grupo Empresarial).
Cadastros – Configuração dos Movimentos - MANIFESTO
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Exemplo de como configurar um movimento de Manifesto.
MAIS IMPORTANTE – O tipo de Nota Fiscal Manifesto é que define os movimentos que irão aparecer em Comercial – Processos – Gerar MDFe
NO CASO DE DESEJAR GERAR FINANCEIRO - OPCIONAL
Cadastros – Filiais
Novos Parametros para Emissão do MDFe
Opções – Grupo Empresarial
Novos Parametros para Emissão do MDFe
Informar o mesmo nome (pasta) e que deverá ter nas FILIAIS que emitem NFe, CFe, NFCe ou MDFe, pois o parâmetro 110403 das filiais é que define onde vai gerar o XML´s e tem que ser o mesmo dessa pasta.
Criar um item no COMERCIAL que será utilizado pelo Movimento gerador do MDFe, esse item cadastrado no COMERCIAL deverá ter seu código informado aqui.
Cadastros – Grupo Empresa
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Ao Gerar uma licença ativando VEÍCULOS, então o sistema irá configurar o banco de dados, cadastrando alguns Fabricantes e Marcas de Caminhões, Carros e Motos.
COMERCIAL
Gerar MDFe (Manifesto Doc.Fiscais Eletrônicos)
Possibilitar gerar manifesto eletrônico
Versão 2.0.7.3
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Movimento de Aluguel caso preciso pode ser criado, conforme exemplo abaixo, onde foi criado um movimento que o cliente poderia vender e alugar ao mesmo tempo.
Em caso de poucos itens para aluguel é bom definir os itens permitidos. Também o tipo de preço de “Aluguel” e permitir o preço “Zerado” caso não queira demonstrar ou aumentar o valor no caso tenhamos outros itens como “Venda”.
Movimento Devolução de Aluguel
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Geralmente os itens de aluguel são poucos, então caso verdade, então o ideal é informar somente os itens permitidos e o tipo de preço será único que deverá utilizar “Aluguel”.
O estoque vai depender dos quais o cliente utiliza.
COMERCIAL
Itens de Movimentação
Informar Se o Produto Tem a Possibilidade de ALUGAR
Se o item for disponível para alugar é preciso informar em características.
Processos – Devolução de Aluguel
Processo - DevoluParticipante do movimento
Quando for inserir item ou pressionar Permiti selecionar itens disponíveis para devolução de aluguel.
Estoque do item 3172 – Ref 3270, antes de processar a devolução:
Depois de processado a quantidade devolvida volta para o estoque e de acordo com a configuração do movimento é gerado o financeiro.
Versão 2.0.7.2
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A opção “Titulo” é caso deseje que apareça algo quando o usuário for inserir um documento comercial, caso NÃO informado, vai aparecer “Colaborador Indicador\Promotor\Corretor”
PARAMETROS
Novos Parâmetros (Opções) para FILIAL – TERMINAL DE CONSULTA DE PREÇOS
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4000100 – Nas telas de pesquisa de PREÇO, seja nas vendas fiscais e não fiscais, ou mesmo na tela de pesquisa de preço, então o parâmetro vai identificar onde dá o FOCO. Opções: Código de Barras (1) | Referência (2) | Nome (3).
COMERCIAL
Documentos de Movimentação
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ATENÇÃO: Geralmente se deve marcar essa opção em movimentos de ENTRADA que ALTEREM algum preço de CUSTO ou preço MÉDIO.
Novos Parâmetros (Opções) para Filial para Balança
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OBSERVAÇÃO: Colocar a mesma quantidade de licenças do “Comercial”.
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COMERCIAL
Cadastro de Aplicações
Aplicação dos Produtos (413)
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OBSERVAÇÃO: Essa item no Menu, somente aparece se o usuário tiver permissão.
Cadastro de Itens
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Mudamos do nome de “Informações Complementares” para “Estoque e Informações”. Layout foi alterado onde colocamos endereçamento na frente e criamos a opção “Aplicação”, onde ambos são úteis para autopeças e nos demais casos de empresas que organizam seu estoque com endereçamento (localização).
Documentos de Movimentação
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Podemos ver “Detalhes” do item selecionado, como: estoque, observações, imagem e aplicação (se houver).
Documento de Movimentação - Itens
Ver detalhes do item incluído no movimento.
Pesquisar o item por mais opções.
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OBSERVAÇÃO: É preciso instalar na maquina o 7-Zip.
