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Como acessar |
Após logar na plataforma SICACRED, então clique em PROCESSOS e em seguida Acompanhar Meus Clientes.
| Informações |
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Como incluir clientes para acompanhar |
Para incluir os clientes para acompanhamento o mesmo será feito através da IMPORTAÇÃO de Planilha, conforme imagem abaixo.A Distribuidora poderá incluir um documento CNPJ\CPF para acompanhamento através inicialmente da importação de planilha.
| Nota |
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IMPORTANTE: o CNPJ\CPF somente poderá ser incluído caso o mesmo tiver compras nos últimos 12 (doze) meses na Distribuidora, ou seja, tem que ser um cliente da distribuidora. |
| Nota |
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MODELO DE PLANILHA A SER IMPORTADA |
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Na planilha de exemplo acima feita para importação, teremos os campos abaixo que devem ser fornecidos. Os em Vermelho são obrigatórios.
RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | NOME FANTASIA | AVISA ATUALIZAR | AVISA CONSULTADO | AVISA VENCIDO | VALOR VENCIDO AVISO |
Os campos com os tipos de avisos: Avisa Atualizar, Avisa Consultado e Avisa Vencido, devem ser informados com SIM ou NÃO.
Na Planilha e na tela, a Distribuidora poderá informar os TIPOS DE AVISOS que deseja para receber. Tendo como opções:
Avisa Atualizar: Quando OUTRA Distribuidora atualizar os dados daquele CNPJ\CPF;
Avisa Consultado: Quando OUTRA Distribuidora consultar o CNPJ\CPF;
Avisa Vencido: Quando ele tiver a partir de um VALOR R$ X,XX de VENCIDOS (Valor Vencido Aviso) em OUTRAS Distribuidoras.
| Informações |
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MODELO DE PLANILHA A SER IMPORTADA |
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Na planilha de exemplo acima feita para importação, temos um registro com CPF, um com CNPJ e um com documento informado inválido. Ao informar o CPF/CNPJ, o mesmo não deve conter caracteres especiais e SOMENTE números.
Os campos com os tipos de avisos: Avisar Vencidos, Avisar Consultados e Avisar Atualizados Devem ser informados com SIM/NÃO.
Segue abaixo um exemplo de importação de planilha de acompanhamento:
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Como ver os resultados\avisos do clientes em acompanhamento |
POR EMAIL
Os Usuários cadastrados e ativos receberão avisos por email do clientes que disparam algum dos avisos para monitoramento ou você pode selecionar os GRUPOS DE USUÁRIOS ou USUÁRIOS para receber esse email.
COMO SELECIONAR QUEM VAI RECEBER O EMAIL:
Com a janela aberta irá mostrar todos os GRUPOS e USUÁRIOS do grupo empresa logado!
Na imagem de exemplo abaixo, demostra que quem deve receber os email é o USUARIO Vittor e o Grupo de Analista Financeiro. Escolhido deve salvar!
Caso tenha muitos Grupos e Usuarios,os campos possui campos de filtro e botões para adicionar como tambem remover tudo de uma vez só.
OBS: A janela não salva automaticamente, deve clicar no botão SALVAR. Fechando a janela e abrindo ele guarda as opções escolhida anteriormente.
POR EXPORTAÇÃO DE PLANILHA
Os resultados do acompanhamento, ou seja, os AVISOS se poderá pode EXPORTAR, assim gerando uma planilha de resultado dos avisos escolhidos e também . Também deverá receber os avisos por e-mail, sempre que o tipo de aviso tiver ocorrido no dia anterior.
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ATENÇÃO |
Faturamento irá ser mensal pelos registros que o cliente inseriu na base de dados para acompanhar e por Tipo de Aviso disparado.