Como acessar
Após logar na plataforma SICACRED, então clique em PROCESSOS e em seguida Acompanhar Meus Clientes.
Como incluir clientes para acompanhar
Para incluir os clientes para acompanhamento o mesmo será feito através da IMPORTAÇÃO de Planilha, conforme imagem abaixo.
A Distribuidora poderá incluir um documento CNPJ\CPF para acompanhamento através inicialmente da importação de planilha.
IMPORTANTE: o CNPJ\CPF somente poderá ser incluído caso o mesmo tiver compras nos últimos 12 (doze) meses na Distribuidora, ou seja, tem que ser um cliente da distribuidora.
Na Planilha e na tela, a Distribuidora poderá informar os TIPOS DE AVISOS que deseja para receber. Tendo como opções:
Quando OUTRA Distribuidora atualizar os dados daquele CNPJ\CPF;
Quando OUTRA Distribuidora consultar o CNPJ\CPF;
Quando ele tiver a partir de um VALOR R$ X,XX de VENCIDOS em OUTRAS Distribuidoras.
MODELO DE PLANILHA A SER IMPORTADA
Na planilha de exemplo acima feita para importação, temos um registro com CPF, um com CNPJ e um com documento informado inválido. Ao informar o CPF/CNPJ, o mesmo não deve conter caracteres especiais e SOMENTE números.
Os campos com os tipos de avisos: Avisar Vencidos, Avisar Consultados e Avisar Atualizados Devem ser informados com SIM/NÃO.
ACOMPANHAMENTO
Os resultados do acompanhamento, ou seja, os AVISOS se poderá EXPORTAR, gerando uma planilha de resultado dos avisos escolhidos e também deverá receber os avisos por e-mail, sempre que o tipo de aviso tiver ocorrido no dia anterior.
ATENÇÃO
Faturamento irá ser mensal pelos registros que o cliente inseriu na base de dados para acompanhar e por Tipo de Aviso disparado.